· 供应链分析
涉及标的： $SIVE$AAOI$MTSI$LITE$COHR$AVGO
下一轮光子学 CW 激光瓶颈： 我个人的高 beta 敞口排序： 1. $SIVE：3.02 亿美元 2. $AAOI：83.5 亿美元 3. Yuanjie（688498）：135.5 亿美元 4. $MTSI：174 亿美元 5. $LITE：561 亿美元 6. $COHR：492 亿美元 7. Suzhou Everbright：59.5 亿美元 8. LuxNet（4979.TWO）：17 亿美元 9. Henan Shijia（SHA: 688313）：62 亿美元 10. Furukawa Electric（TYO: 5801）：160.6 亿美元 11. Sumitomo Electric（TYO: 5802）：451.13 亿美元 12. Mitsubishi Electric（TYO: 6503）：712 亿美元 13. $AVGO：1.53 万亿美元 最后我自己拿了最高敞口的几个（但因为利益冲突，避开了港股标的）。
For the next photonics CW laser chokepoint. Personal high-beta exposure tierlist: 1. $SIVE: $302m 2. $AAOI: $8.35B 3. Yuanjie (688498): $13.55B 4. $MTSI: $17.4B 5. $LITE: $56.1B 6. $COHR: $49.2B 7. Suzhou Everbright: $5.95B 8. LuxNet (4979.TWO): $1.7B 9. Henan Shijia (SHA: 688313): $6.2B 10. Furukawa Electric (TYO: 5801): $16.06B 11. Sumitomo Electric (TYO: 5802): $45.113B 12. Mitsubishi Electric (TYO: 6503): $71.2B 13. $AVGO: $1.53T Ended up taking the highest exposure picks personally (but avoided HK listed names due to conflict of interest).