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$SIVE 这个大约 4 亿美元市值的名字，我是真心相信的…… 机构错过了它作为超大规模云厂商上游激光瓶颈的价值。 看 $TSEM 按我的 thesis 走出来后，股价涨了 70%，市值到了 210 亿美元以上。 散户流不会把 NASDAQ 股票推高 100 多亿美元。 真正做到这一点的是信息发现和信息整合，尤其是在机构也验证并跟进之后。 $SIVE 以前大部分由瑞典散户持有，几乎没有机构投资者。 现在，关于 $MRVL、Ayar、Jabil、O-Net 的上游 CW 激光供应商的信息已经传播开来。 而且最近 $AVGO 和其他一些评论也明确说激光器是供应链里的明确瓶颈： 我强烈认为，机构正在用冰山单、VWAP 算法，或者其他任何方式，从瑞典散户手里吸筹，以便吃到即将到来的 CW 激光瓶颈。 再说一次，最接近 $SIVE 的对标是： $MTSI 和 $LITE，它们市值分别是 180 亿和 550 亿美元。 Sivers 的市值大约只有 4 亿美元。 在光子供应链发生架构范式转变的时候： 我觉得散户难得有机会去抢在机构前面布局 $SIVE，并重仓配置即将到来的 CW / EML 激光瓶颈。