中文翻译
虽然是周末，但我惊讶于自己错过了 $ORCL 财报中的这一信息。这对 $NBIS 到 $IREN 的影响相当积极，因为：甲骨文表示所有用于续租的 GPU 容量均以高于此前合同 20% 的溢价被重新售出。大部分设备机龄在 4 年以上……因此，这再次证伪了 Burry 关于 GPU 快速折旧的论点。而 $NVDA 和 Neocloud 阵营则赢了。
· 供应链分析
甲骨文GPU高溢价续租证伪快速折旧论，利好AI算力租赁及英伟达。
相关概念： 新云算力 Neoclouds
英文原文
It’s the weekend but surprised I missed this from $ORCL earnings. Implications for $NBIS to $IREN are pretty positive since: Oracle said all GPU capacity for renewal were resold +20% premium above previous contracts. Majority of the equipment was 4Y+ and older… So another L for the Burry’s rapid GPU depreciation thesis. And W for $NVDA and the Neocloud party.