中文翻译
@_king142 $LITE 首席执行官表示，即使其 5 座磷化铟(InP)激光器晶圆厂投产，出货量仍将低于客户需求 30% 以上。（甚至比当前的内存短缺更严重） $AAOI 也表达了类似的观点，缺口在 20-40% 之间。 我猜测 InP 衬底和激光器都将成为 2027 年最严重的瓶颈之一。 这就是为什么我非常看重任何新增的独立产能，无论是 $SIVE 与 Win 的合作还是 $AAOI。
· 供应链分析
InP激光器产能严重不足，看好新增独立产能标的。
相关概念： InP 磷化铟衬底
英文原文
@_king142 $LITE CEO said even as their 5 InP laser fabs come online, shipments would be 30%+ below customer demand. (and worse than the current memory shortage) $AAOI said something similiar with a 20-40% figure. My guess is that InP substrates and lasers both will be one of the most severe bottlenecks in 2027. Which is why I place a lot of value on any independent capacity that comes online whether it's $SIVE with Win or $AAOI.