超大规模建设延迟溢出效应利好已锁定产能的Neocloud公司如$NBIS。

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英伟达($NVDA)的黄仁勋说： “$NBIS会照顾好你的。” （引用内容）我对上个月这份报告思考得越来越多…… 它对Neocloud板块比如$NBIS（甚至$CRWV）可能比市场预期的要利好得多。 因为超大规模云服务商建设延迟的溢出效应。 这也在一定程度上解释了为什么$META签署了270亿美元的协议。 那些已经为其建设项目锁定产能/组件订单的公司，可能会成为大赢家，因为其他竞争对手停滞不前。