中文翻译
像 $NBIS 或 $CIFR 这样的公司是 2026 年高确信度的标的。但这与一家市值 5000 万美元的小众公司突然因 $NVDA 或 $MSFT 囤货而需求激增的情况不同。数据中心(DC)相关股票可能获得 1 年 2-3 倍的估值重估，但这与新瓶颈带来的 2000%+ 信息发现效应截然不同。像 $UUUU 或 $MP 这样的已知瓶颈也是如此。话说回来，我在文章中把磷化铟(indium phosphide)和导弹拼错了，可以看出我是手写的（也很尴尬）。
· 供应链分析
区分数据中心重估与新瓶颈发现的投资逻辑差异。
涉及标的： $CIFR$MP$MSFT$NBIS$NVDA$UUUU
英文原文
Companies like $NBIS or $CIFR are high conviction for 2026. But it’s not the same as a small $50m niche company, suddenly being in over-demand from $NVDA or $MSFT stockpiling inventory. You might get a 2-3x 1Y re-rating with DCs but it’s a different story than 2000%+ information discovery of a new bottleneck. Same with known bottlenecks like $UUUU or $MP That being said I also misspelled indium phosphide and missiles in my article so you can tell I hand wrote it (also embarrassing)