中文翻译
@Omardrisss 更广泛的AI超级周期（如前沿实验室估值、部分Neoclouds）中存在泡沫。偶尔会有些局部回调。但以$NVDA和$TSM为核心的整体主题看起来是结构性的，并将持续加速上行。
· 供应链分析
AI周期虽有局部泡沫，但以NVDA和TSM为核心的结构性趋势将持续加速。
相关概念： 新云算力 Neoclouds
英文原文
@Omardrisss There’s bubbles within the broader AI supercycle (eg. frontier lab valuations, some Neoclouds). And some pop here and there. But the overall theme with $NVDA and $TSM in the center of it all looks structural and would keep ramping up.