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我很高兴杠杆交易者们从AI股票撤出，转回高流动性板块和生物科技（如$MRNA），这样我们或许能更快看到复苏。 除此之外，一些要点摘要： - $EWY上涨，主要得益于SK海力士的回购（他们利润太丰厚了），以及三星晶圆代工约10-15%的涨价。 - $SKHY发布共封装光学(CPO)路线图？看来他们在做光子中介层与内存连接的技术，我得深入看看。 这可能会带来更大的潜在市场(TAM)扩张，以及更多供应链受益者（如激光器、光子集成电路(PICs)、封装）。 - $YMTC继长鑫存储(CMXT)成功IPO后，计划下季度寻求IPO。 中国IPO市场正从宇树科技到内存制造商全面爆发。 美国应该采取类似做法，而不是让公司在万亿估值时IPO。 - Tyntek涨停，鉴于光子领域光电二极管需求失衡，其订单可见度已至2028年。 Elazr总经理曾表示整个光学供应链面临严重短缺……我接下来可能会更关注高端光电二极管瓶颈。 - 摩根士丹利预测DDR4在Q3环比涨价50%，2026年Q4涨价10%+。（南亚/2408，旺宏/2344应该很高兴）。 - 据报道，中国推迟对台湾出口锗、石英基材料和钕磁铁的许可。 所以我可能会一边吃杯面一边研究那里的供应链中断问题。 - 高端PCB钻头短缺（仍在持续），凯美(5498)称AI数据中心、服务器和光通信正在推动PCB、HDI和封装基板的需求，同时钨价上涨。 尽管全球五大钻头制造商正在积极扩产，供应仍远低于整体市场需求。 只是最近发现的一些有趣内容，当然$MRNA的事也挺有意思。