中文翻译
说实话，我预计 FOCI（3363）在接下来两年会远远打爆预期。 这个价位对我来说是中期非常高置信度的持仓。 因为他们预计会成为 $NVDA 和 $TSM 的领先供应商，而且经常被提到是支撑 2028 年 $91B+ CPO TAM 的关键瓶颈（GS）。 太离谱了：一个推动规模化所必需的关键 CPO 瓶颈，市值只有 30 亿美元；而 LightWave Logic 这种还在开发阶段的公司，市值也差不多有 27 亿美元。
· 个股论点
看好 FOCI 在未来两年大幅跑赢
涉及标的： $FOCI$NVDA$TSM$LightWave Logic
英文原文
Honestly I’m expecting FOCI (3363) to blow away projections over next two years. It’s a pretty high conviction position for me medium term at this level. Since they’re expected to be the leading supplier to $NVDA and $TSM and get frequently cited as a bottleneck for that $91B+ 2028 CPO TAM (GS). Insane how it’s $3B MC as a critical CPO bottleneck required for scale, while LightWave Logic literally has around the same valuation at $2.7B in development stage.