中文翻译
自从我发出 TLDR 版 thesis 后，Soitec 现在一个月涨了 64%。 很多人在我发帖后又因为伊朗 / 宏观回调，把 $SOI 说成“没有基本面的 meme 股”。 但我的多头，尤其是像 $SIVE 这类会延伸到 2029 年的 CPO / Silicon Photonics 相关标的…… 有时候就是需要时间兑现？ 它在衬底层面是真正的垄断，而且它那些旧业务拖累板块也很可能正在见底。
· 供应链分析
Soitec 反弹后继续看好 CPO/硅光主线。
英文原文
Soitec is now up 64% in 1 month since my TLDR thesis post. Lot of people made fun of $SOI as a “no fundamentals meme stock” when it corrected after I posted (because of Iran/macro). But my longs, especially with CPO/Silicon Photonics related stuff like $SIVE that scales into 2029. Sometimes just need time to play out? It’s a genuine monopoly in the substrate layer and it’s likely bottoming in their legacy drag segments.