中文翻译
$TSEM 和光子超级周期…… 看起来它们并不在意伊朗局势，也不在意白银和黄金下跌？ 从 $AAOI、$COHR、$SIVE 到 $LITE，几乎所有名字都在涨。 这就是未来几年产能已经售罄，或者正处在 AI 建设扩张核心位置时会发生的事。 最好还是继续持有，而不是被宏观噪音带偏。
· 业绩复盘
认为光子超级周期不受宏观扰动影响，多个相关标的都在上涨。
涉及标的： $TSEM$AAOI$COHR$SIVE$LITE
英文原文
$TSEM and the Photonics Supercycle… Doesn’t like they’re bothered with Iran or Silver and Gold crashing? Almost every name from $AAOI, $COHR, $SIVE, to $LITE is green. This is what happens when capacity is sold out for the next few years or it’s in the center of scaling the AI buildout. Better to stay long rather than get distracted by macro.