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披露：我目前无持仓，且不计划建仓。（原因：已持有过多高贝塔股票）。 我想发布一些关于 Anduril 供应链公司的投机性研究，这是在研究 $KRKNF | Kraken Robotics 之后进行的。 这是 $OSS（市值 1.1554 亿美元）。 简而言之：Anduril 为美国陆军推出了 Effects-Short Range (LE-SR) 系统。OSS 是一家边缘 AI 基础设施公司。尽管 Anduril 收购了竞争对手 Klas（一家坚固型 AI 边缘计算公司），但 $OSS 似乎是 Anduril 的供应商。 OSS 宣布获得一份 650 万美元的合同，交付 80 台“高性能服务器和现场可编程门阵列(FPGA)系统……用于支持美国军事行动的移动情报平台”。 1. OSS 的专业领域：为移动战术军事环境中的边缘 AI/ML 提供高性能、加固型 FPGA 和服务器系统。 2. Anduril 的需求：LE-SR (Altius 600) 平台需要坚固、紧凑的计算能力，以便在战术边缘自主运行其 Lattice AI 软件。 _ 650 万美元用于 80 台 3U SDS 加固服务器和 FPGA 系统。功能包括传感器数据采集、AI 生成的实时分析以及战术环境下的存储：这与 Lattice 对集群管理的需求相符： 硬件：AMD EPYC 9004 “Genoa” 处理器，最多七个 PCIe Gen4 x16 插槽用于 GPU/FPGA 集成，支持热插拔存储高达 1 PB，并针对 -40°C 至 70°C 的温度进行加固。 适合指挥控制(C2)：这些系统适合地面枢纽而非无人机载荷，支持操作员在环接口和多资产协调。 ________ 3. 买家被描述为一家“领先的国防和技术解决方案公司”。OSS 强调向国防领域转型（目前约占收入的 50%），此交易是其一系列成果的一部分，包括 600 万美元的国防部(DoD)续约和其他军事订单。 唯一缺失的是客户名称，鉴于国防承包商的性质，这通常保密，但看起来像是 Anduril，且是回头客（与该客户的额外开发和平台机会正在进行中）。 关于 OSS <-> Anduril 合同和信息的更深入内容是通过前沿模型 Deep Research 工具获取的： Gemini - 85% 的概率 Anthropic Claude - 75-80% 的概率 OpenAI ChatGPT - 70% 的概率 XAI Grok - 40-45% 的概率 认为 OSS 是 Anduril 的供应商。 如果 OSS 确实是 Anduril 的供应商并从 650 万美元的合同扩展，那么鉴于该国防承包商带来的未来收入潜力，其市值很可能从 1.2 亿美元向上重估。如果不是，鉴于其他美国军方合同，它目前的市值也是合理的。 支持 Anduril 使用 OSS 这一假设的间接证据似乎很有说服力。 我想在财报发布前发布这个看看是否正确（如果他们提到的话）。不过我不打算在此建仓，因为像 $NBIS 这样的高贝塔股票具有更高的非对称回报，但如果 $OSS 涨 5 倍，我会很遗憾。 我偶尔会研究一些小公司看看是否值得投资，但只是想出于好玩发布这个看看是否正确。