$SUMITOMO
提及 2 次 首次 2026-03-13 最近 2026-03-23
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认为住友太大且不是纯标的。
@SlumberMD 住友太大了，而且也不是纯标的。
英文原文
@SlumberMD Sumitomo is too large of a company and not pure play.
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认为买 Sumitomo 比买 AXT 更像是在降低弹性；AVGO 的光学故事也不如 ASIC 逻辑直接。
这就像买住友而不是 $AXTI。 你买的是一个大巨头，但对这个行业增长的直接暴露更低。一个可能年初至今涨 15%，另一个可能涨 300%。 把 $AVGO 当成光学相关故事去买，而它很大一部分增长其实来自 ASIC，也不是个好主意。不过作为长期多头，它本身还是很不错的。
英文原文
Same as going long on Sumitomo instead of $AXTI. You're buying a big giant for lower direct exposure to the sector growth. Once might be up 15% YTD, the other might be up 300%. Buying $AVGO for optical related stuff when a large portion of their growth comes from ASICs is not a great idea. But as a long itself, it's solid.