中文翻译
对我来说，大概会持有到 2027 年下半年开始。 我不喜欢长期持有像 $ASML、$AIXA、甚至 $TOWA 这种设备卖方。 垄断通常是例外，因为它们能保住估值，还能继续上行。 但大多数时候，它们主要吃的是周期的开始和中段，之后就会在下一轮周期前回落。现在通常是进入 GCS 爆发前的好时点。
· 方法论
说自己更愿意持有周期型设备股到 H2 2027
英文原文
For me, probably until start of H2 2027. I don't like long term holding equipment sellers like $ASML, $AIXA, even $TOWA etc.. Monopolies are usually exceptions since they retain valuations + keep going higher. But they mainly benefit from the start-middle of cycles, then fall off until the next cycle begins. But now's usually a good time before the GCS ramp.