中文翻译
随机一家低市盈率的欧洲公司，和一家给超大规模云供应链光子超级周期供应激光的公司，是不一样的。 如果一家欧洲市场公司没有像 Soitec 或 $SIVE 这样来自 AI 的极端 TAM 扩张，我个人不会投。
· 供应链分析
认为真正值得投资的是能给超大规模云光学超级周期供货、并受 AI TAM 扩张驱动的欧洲公司。
英文原文
There’s a difference between a random European company trading at low p/e. Then one that suppliers lasers for the Optical Supercycle to hyperscaler supply chains. I personally would not invest in European markets unless it had extreme TAM expansion from AI like Soitec or $SIVE.