中文翻译
对于像 $AMD 这样的半导体股，当其与 OpenAI 的 1000 亿美元合同开始放量时，是未来 1 年的买入时机。 有评论提到 $MU，由于相比 $TSM 等公司，$MU 在中国拥有大量的 DRAM/NAND 存储业务，因此受中国争端的影响更为实质性地类似于 $QLCM。所以我会将其降级为持有。 当然，鉴于特朗普是个变数，我不确定宏观风险会如何演变，如果紧张局势缓和，估值将会重新调整。
· 个股论点
建议买入AMD，降级MU为持有，关注宏观风险。
英文原文
For semis like $AMD it’s a buy for 1Y out when the 100B contract with OpenAI starts ramping up. Some other comment mentioned $MU, they’re more materially affected like $QLCM is to China disputes bc of large dram/nand for memory over there compared to something like $TSM. So would dg it to hold. Of course I’m not sure how macro risk will play out with Trump being a wild card and all, if tensions ease up things would be re-rated