中文翻译
简要回顾 TLDR： - 据摩根士丹利，$GLW 玻璃桥接(glass bridge)有潜力，但短期内难以取代 FAU（如 FOCI）。 - $SPCX Starlink 第三代正扩展至 10 万台（是上一代的 10 倍），可能给转向覆铜板(CCL)的交换机供应商带来产能瓶颈。 - PCB
· 供应链分析
GLW短期难替代FAU；Starlink扩产或致CCL交换机产能瓶颈。
英文原文
Just a semi recap TLDR: - $GLW glass bridge per Morgan Stanley has potential, but hard to displace FAU (like FOCI) in short term - $SPCX Starlink Gen 3 is scaling to 100,000 units (10x prev gen) creating possible capacity constraints for suppliers of switches to CCL. - PCB