中文翻译
在我看来，未来一年里任何 MicroLED 都是在为 CPO / photonics 曝险浪费资本。 像 ams-OSRAM、AUO、Ennostar、Tyntek、PlayNitride 这些名字。 如果它们真能起量，量产大概率也要到 2028 年下半年或者 2029 年上半年。 你还不如把它们当作别的业务线来看。
· 方法论
认为 MicroLED 对短期光电敞口没有吸引力
涉及标的： $ams-OSRAM$AUO$Ennostar$Tyntek$PlayNitride
英文原文
IMO anything MicroLED is a waste of capital for CPO/photonics exposure over the next year. Names like ams-OSRAM/AUO/Ennostar/Tyntek/PlayNitride, etc. Any volume shipments would probably be H2 2028 or H1 2029 if it even takes off from development stage. You're better looking at them for their other business segments.