中文翻译
在那个会远远持续到 2028 年以后的光子超级周期里？不是。 不过这个板块里，确实可能会在一些名字之间轮动，比如从 pluggables 轮到更多 CPO 名字…… 2026 上半年到下半年，可能是转向更多纯玩法名字的不错轮动时点，因为放量会在下半年后段到来。
· 方法论
认为 2026 下半年是向更纯粹 CPO 名字轮动的好时点。
英文原文
During the optical supercycle that lasts way past 2028+? No. There’s likely going to be rotations in certain names in the sector eg. Pluggables into more CPO names though… 2026 h1 into h2 is probably a decent rotation timing to more pure play names coming up since volume ramp latter part h2