中文翻译
总有一个牛市在某处。我通常善于早期发现它（例如2024年$ MSTR比特币减半领头羊），所以这并不总是适用于AI供应链。 但如果像$LITE这样的公司到2028年都售罄了，内存（memory）厂商到2028年都售罄了，怎么能看到熊市？ 会有短期波动，但考虑到这种需求可见性，除非发生重大宏观事件，否则很难看到中期回调。在那些情况下，如果基本面没有变化，只是流动性问题，那我就是持有。
· 供应链分析
需求可见性清晰，半导体内存等供应链售罄至2028，策略是中期持有不看空。
英文原文
There’s always a bull market somewhere. I’m typically good at spotting it early (eg. 2024 was $MSTR Bitcoin halving frontrun) so doesn’t always apply to AI supply chains. But hard to see a bear market if companies like $LITE are sold out until 2028? And memory names are sold out until 2028? There’s short term volatility, but with that type of demand visibility, hard to see medium term drawdowns unless there’s a major macro event. And in those cases, if fundamentals don’t change and it’s just liquidity, then I’m a holder.