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$LPTH 现已上涨 25%。 Lightpath 确实令人难以置信，我建议人们深入研究这家公司。 市场关注 $KRKNF 作为 Andruil 的单一来源敞口，但 Lightpath 以 1/3 的市场资本化向包括 Andruil 到 Lockheed 在内的绝大多数主要国防承包商供货。 总可寻址市场(TAM)巨大。 -> 拥有对中国刚刚切断的关键原材料替代品的垄断权 -> 中国生产全球约 60-70% 的锗(Germanium) -> 拥有名为 Black Diamond（硫系玻璃 Chalcogenide glass）的专有材料，并持有美国海军研究实验室的独家授权。 -> Black Diamond = 性能媲美锗，但零使用锗。 -> Raytheon、Lockheed 和 L3Harris 在其导弹/无人机项目中从中国供应链转向 LightPath 的 Black Diamond。 -> 国防之外的许多其他垂直领域，如太空卫星、Robotaxis（自动驾驶出租车）、机器人等，也会使用 Black Diamond 替代中国供应链。 -> 但他们因需求已满负荷运转，其战争垂直领域的 Stinger 导弹和 Ghost 无人机订单积压。 这是我的独立思考过程：$LPTH 在 7 亿美元市值时属于早期发现，现在是我 2026 年最看好的多头持仓。 我是 Lightpath 走向 100 亿美元+市值之路上的快乐股东。