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我建仓了 $LPTH（市值6.21亿美元）。 Lightpath 非常出色。 每一种现代热武器（导弹、无人机）都需要锗玻璃，而中国拥有该市场70%的份额。 LPTH 是唯一拥有 Black Diamond 技术的美国替代方案： 用户包括： - $ONDS - L3Harris - Lockheed - Andruil（可能） - $UMAC - RTX/Raytheon 或 Northrop Grumman（用于最近1820万美元的合同）。 Ondas：Iron Drone Raider（反无人机拦截无人机）和 Optimus 使用 LPTH 的热成像相机核心。 L3Harris SPEIR 在阿利·伯克级驱逐舰上使用 Lightpath 的红外相机组件。 Lockheed Martin 毒刺导弹和 M-SHORAD 使用 Lightpath 的导弹寻标器光学元件。 Anduril 可能在 The Ghost（自主无人机）上使用 Lightpath 的非制冷长波红外（LWIR）相机。 Unusual Machines 在攻击无人机上使用 Lightpath 的模制热透镜。 RTX 或 Northrop（其中之一）在先进战术吊舱或下一代导弹寻标器中使用 Lightpath 的红外相机系统。 这实际上是现代武器和无人机所需的唯一西方替代方案。 Lightpath 现在拥有惊人的资产负债表： ~7500-8000万美元现金（负债-500万美元） -FY 2025 营收3720万美元。FY 2026 预估~6160万美元 - FY 2025 毛利率27.2%，FY 2026 年底预计35-40%。 - FY 2025 积压订单~4000万美元。FY 2026 积压订单9000万美元+。 他们已售罄。利润率在扩张。而且大多数顶级美国国防承包商现在都将 Lightpath 作为中国锗玻璃供应链的西方替代品。 绝对是一家不可思议的公司，我不常这么说。 因此，我个人做多 Lightpath，因为军工承包商未来将依赖他们生产先进武器。